Charityvestは、ドナー・アドバイズド・ファンド（DAF）と呼ばれる税控除可能な慈善寄付口座を提供する企業ですが、このたび新たに低コストの投資機能を導入することを発表しました。この新しい投資機能により、寄付者は、バンガード社やブラックロック社のETFを採用した効率的なロボアドバイザー付きポートフォリオに、寄付用口座の残高を投資することができます。
新しい投資機能の提供に伴い、Charityvestは220万ドルのシードラウンドでの追加融資を発表しました。この追加融資により、同社の調達資金は590万ドルに達し、モバイルアプリの開発、コミュニティ寄付機能、アドバイザーの初期サポート、成長のためのパートナーシップの加速に充てられます。この追加ラウンドの投資家には、Jackson HealthcareのCEOであるRick Jackson氏、DURO VC、UMANA Family OfficeのCEOであるBa Minuzzi氏が含まれています。
ドナー・アドバイズド・ファンドは、チャリティ寄付の計画・管理を効率的に行うことができるため、近年ますます人気が高まっています。 Charityvestでは、DAF口座を簡単に開設し、利用を開始することができます。ユーザーは、現金、株式、暗号通貨を税金控除の対象として基金に寄付することができ、米国内の140万以上の非営利団体に資金を直接提供することができます。 同社の新しい低手数料ポートフォリオの導入により、ユーザーは残高を税控除対象として投資することで成長させ、他のDAF主要プロバイダーよりも50％低い料金で、生涯にわたって慈善団体により多くを寄付することを可能にします。
「私がこの会社を設立したのは、人々が生活とうまく調和させながら、目的を持って慈善活動を続けることを支援するためには、より多くの技術が必要であると確信していたからです。今日、私たちは、従来は複雑なツールであったドナー・アドバイズド・ファンドを、より楽しい方法で、より低い手数料で提供することに成功しました。投資家たちが私たちの信念を共有していることに感激しています。新しいシードファンディングと新しい投資オプションとを組み合わせることで、どんな将来が来るのかを楽しみにしています。」
Charityvestでは、利用者は税控除の対象となる口座にお金を積み立て、そのお金を投資によって非課税で増やすことができます。また、いつでもチャリティに寄付することも可能です。ユーザーは、個人的な “財団 “を設立するために、事業利益などの評価された資産を提供することもできます。 Charityvestは、設立以来5,000万ドル以上の慈善寄付を支援し、着実に成長しています。
従来、ドナー・アドバイズド・ファンドは、複雑で手数料が高く、富裕層の寄付者に焦点を当てたものでした。この1年間、Charityvestは、DAFを新しい利用者層に広げるために、よりシンプルにすることに注力し、同時に新規および従来の利用者の手数料を引き下げました。この新しい投資機能により、同社はフル機能のDAFの中で業界最低水準の管理手数料を提供することになります。寄付者は、ESGオプションを含む一連の効率的なETFポートフォリオから選択することができます。同社の総費用は、フル機能のDAFの半分以下であり、投資されないCharityvestDAFのサポートは、今後も完全に無料です。直感的なデザインと最新の金融技術を組み合わせることで、Charityvestは、アメリカ人の慈善活動の未来に影響を及ぼしています。
「私たちは、家族のドナー・アドバイズド・ファンドにCharityvestを利用しており、年間プランニングに非常に役立っています。現金、株式、暗号の寄付が可能で、使いやすく直感的なプラットフォームシステムにより、口座開設から寄付までのプロセス全体がシンプルになっています」
と、The Blue Door BoutiqueのEコマースディレクターであるAaron Myers氏は述べています。
Charityvestは、ドナー・アドバイズド・ファンドの技術をさらに発展させ、インパクトに焦点を当てたコミュニティ内での寄付者を支援し、ドナー・アドバイザリー機能を提供することを意図しています。最終的には、手数料を下げ、個人の選択肢を増やすことで、寄付口座を退職金口座と同位主流にすることを目指しています。
「私たちの最終的なビジョンは、個人がこれまで利用できなかった寄付のツールやサービスを提供することで、GDPに占めるチャリティ寄付の割合を増やすことです」とCOOのAshby Foltz氏は述べています。「私たちは、寄付をする際の煩雑で面倒な要素の多くを取り除き、人々が目的にかなった寄付をすることに集中できるようにし、その寄付が長期にわたって社会に貢献するという意味のあるストーリーを書けるようになることを願っています。」
